A GreenVolt – Energias Renováveis, S.A. decidiu avançar com a emissão de um empréstimo obrigacionista destinado a pequenos investidores, operação que conta com um valor global inicial de até 100 milhões de euros. As Obrigações Verdes Greenvolt 2027, destinadas ao financiamento de projetos de energias renováveis e de eficiência energética, oferecem uma taxa de juro bruta anual de 5,20%.
A oferta pública de subscrição é destinada ao público, tendo especificamente como destinatários pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento em Portugal. Serão emitidas até 200.000 obrigações da Greenvolt, sendo que cada título apresenta o valor nominal unitário de 500 euros.
O valor global inicial desta operação que visa obter financiamento e/ou refinanciamento de projetos, novos e/ou existentes, de energias renováveis e de eficiência energética é de até 100 milhões de euros. Este valor poderá ser aumentado, por opção da GreenVolt, mediante publicação de adenda ao Prospeto aprovada pela CMVM e divulgada até ao dia 9 de novembro de 2022, inclusive.
As obrigações têm um prazo de cinco anos, sendo a taxa de juro bruta anual de 5,20%, com o pagamento dos juros a ser realizado de seis em seis meses. Os juros, calculados com base em meses de 30 dias e num ano de 360 dias, vencer-se-ão semestral e postecipadamente a 18 de maio e a 18 de novembro de cada ano até ao reembolso final das Obrigações Verdes Greenvolt 2027.
Os investidores que pretenderem participar nesta operação poderão transmitir a ordem de subscrição a qualquer um dos bancos colocadores ou a qualquer outro intermediário financeiro habilitado a prestar o serviço de registo de valores mobiliários escriturais. Cada ordem de subscrição deverá ser apresentada em montante e referir-se a, pelo menos, 5 Obrigações Verdes Greenvolt 2027 (2.500 euros) e, a partir desse montante mínimo, poderá referir-se a múltiplos de 1 Obrigação Verde Greenvolt 2027 (500 euros).
As ordens podem ser apresentadas a partir de 2 de novembro. O prazo da oferta é de 10 dias úteis e decorre entre as 8h30 de dia 2 de novembro e as 15h00 de 15 de novembro de 2022. Os resultados da oferta, bem como o eventual rateio, serão processados e apurados numa sessão especial de apuramento de resultados da oferta, a realizar pela Euronext no dia 16 de novembro de 2022.
Pode obter mais informação sobre as Obrigações Verdes Greenvolt 2027 em https://greenvolt-pt.yourcode-staging.com/pt-pt/investidores/investidores-fixed-income/
