A Greenvolt – Energias Renováveis e um fundo global de infraestruturas gerido pela Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR) chegaram a acordo para a subscrição pelo fundo de investimento da KKR de uma emissão de obrigações no valor de 200 milhões de euros passíveis de serem convertidas em ações.
Esta emissão de obrigações convertíveis em ações está sujeita à aprovação pelos acionistas da Greenvolt em assembleia geral ordinária que irá realizar-se até 31 de maio. Na assinatura deste acordo, os acionistas representantes da maioria do capital anunciaram o seu compromisso para com esta operação, votando a favor dos termos, bem como da nomeação de um não-executivo adicional para a administração da empresa.
As obrigações da Greenvolt a serem subscritas pelo fundo de investimento da KKR, que não serão admitidas à negociação na Euronext Lisbon, contam com uma taxa de juro anual de 4,75%. A maturidade destes títulos é de 7 anos, com a possibilidade de conversão em ações ordinárias da Greenvolt no final do 3.º ano.
O preço de conversão destes títulos em ações ficou definido em 10,00€, um valor que tem implícito um prémio de cerca de 25% acima do preço médio ponderado das ações da Greenvolt cotadas na Euronext Lisbon nos 47 dias anteriores à celebração deste acordo. Ao valor de conversão definido, a Greenvolt fica avaliada em 1,39 mil milhões de euros.
Os termos acordados com o fundo de investimento da KKR para esta operação, entidade financeira com um forte e consistente track record em termos de retornos, traduzem o reconhecimento do potencial de valorização da Greenvolt, tanto pelo pipeline de projetos de energias renováveis, como pelas oportunidades que se perspetivam para o futuro.
“Esta é uma operação de extrema relevância para a Greenvolt, na medida em que vemos na KKR não apenas um investidor estratégico, que reconhece o potencial da empresa, mas também um parceiro, que acredita na estratégia que definidos, isto ao mesmo tempo que possibilitará acelerar ainda mais o cumprimento dos compromissos assumidos“, diz João Manso Neto, CEO da Greenvolt. “Estou certo de que será uma parceria estratégica geradora de novas oportunidades de crescimento que maximizem o valor da Greenvolt“, acrescenta.
